Il tuo consulente finanziario di fiducia

Ti aiuto a ottimizzare la gestione delle tue finanze tramite una consulenza finanziaria su misura per le tue esigenze.

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La mia esperienza al tuo servizio

Da 25 anni, dedico a ogni cliente una consulenza finanziaria altamente personalizzata ed efficace. L’obiettivo? Offrirti una guida professionale al tuo successo finanziario, così da migliorare la pianificazione di spese ed entrate e valorizzare al meglio il tuo patrimonio.

CERTIFICAZIONI

DIPLOMA EFPA ESG certificato EFPA ESG

Perchè affidarti a me

I vantaggi di scegliere un consulente finanziario di fiducia.

Esperienza

Con più di 25 anni di esperienza nel settore della finanza e della gestione patrimoniale, posso offrirti le soluzioni migliori per il tuo piano finanziario.

Personalizzazione

La consulenza finanziaria che propongo prevede la creazione di un piano personalizzato per raggiungere i tuoi obiettivi di risparmio, tutela e investimento.

Sicurezza e affidabilità

Individuo i possibili rischi patrimoniali, garantisco la sicurezza dei tuoi risparmi e ti aiuto a massimizzare la loro redditività.

Supporto costante

Collaborando con me e il mio team, avrai tutta l’assistenza e il supporto che ti serve. Un partner sempre al tuo fianco, pronto a fornirti supporto in ogni fase del percorso.

Mission

Il mio impegno è aiutarti a capire e a fissare i tuoi obiettivi finanziari in relazione al patrimonio e allo stile di vita che desideri.

Una volta definiti i traguardi, troviamo insieme le migliori strategie di investimento.

La mia promessa è quella di ascoltarti e consigliarti in totale trasparenza, così da farti prendere decisioni informate e offrirti un piano di servizi finanziari su misura delle tue necessità.

andrea piazza

consulenza finanziaria

i miei servizi

Privati e famiglie

Analisi patrimonio mobiliare

Valuto attentamente la composizione del portafoglio dei miei clienti, ricercando l'ottimizzazione finanziaria e definendo le scelte d’investimento più adeguate.

Analisi patrimonio immobiliare

Analizzo e monitoro le proprietà immobiliari detenute (con relativa stima del valore commerciale) informando riguardo agli ultimi aggiornamenti in ambito normativo e fiscale.

Passaggio generazionale

Ti offro supporto per le decisioni in ambito di trasferimento di fondi, successione ed eredità, al fine di garantire procedure conformi alle norme fiscali.

Monitoraggio immobiliare e finanziario

Eseguo un monitoraggio attivo sull’evoluzione del patrimonio finanziario e la variazione del patrimonio immobiliare.

Tutela del risparmio

Propongo un’analisi approfondita dei rischi oggettivi e soggettivi del patrimonio al fine di tutelarlo contro terzi.

Analisi esigenze future

Tramite un ascolto continuo e con il supporto di un robot advisor (AI), fissiamo i tuoi obiettivi futuri e troviamo gli strumenti più adeguati per raggiungerli.

Aziende e Imprenditori

Pianificazione patrimoniale

Analizzo il patrimonio aziendale e propongo le migliori alternative d’investimento per un'accurata gestione delle risorse finanziarie e allocazione del capitale.

Gestione della tesoreria aziendale

Ti affianco nell’utilizzo efficiente della tesoreria aziendale, secondo una politica di riduzione dei rischi e in linea con le esigenze di liquidità ed esigibilità.